Глуповатый и хитрый мужик очень любит лениться и пить пиво, а его строгая и авторитетная жена посылает его принести из лесу елку на Новый год. Но новогодний лес — сказочное место, полное неожиданных событий и превращений. Запутавшись в чудесах, неоднократно потеряв и снова обретя собственный облик, мужик возвращается домой ни с чем.