Калифорнийский дорожный патруль выполняет важную роль, ведь если бы не он, преступность на дорогах была бы выше. Но есть подозрения, что в дорожном патруле завелась крыса, которая сливает преступникам важную информацию. Агент ФБР под псевдонимом Фрэнк «Понч» Пончерелло начинает работать там под прикрытием вместе с новичком Джоном Бейкером, человеком, который перенёс 23 операции и жить не может без лекарств, работа для него — единственный шанс спасти свой брак.