Непримечательный студент Джон Уотсон в тайне от всех проводит эксперименты по внедрению души в труп своего друга. За запрещенные исследования парню грозит тюрьма, но секретная служба Британии видит весь его потенциал и предлагает стать спецагентом. Впереди Джона ждут встреча с Алексеем Карамазовым, разгадка рукописей Франкенштейна и долгое приключение, возможно, слишком опасное для начинающего инженера.