Артхаусный хоррор Дэвида Линча о том, как иногда судьба подкидывает нам не самые приятные сюрпризы. Генри Спенсер спокойно существует в промышленном городке, как вдруг оказывается, его подруга Мэри, которую он не видел полгода, беременна. Теперь придется жениться на ней! Но это только начало проблем: в паре рождается ребенок-мутант, как его воспитывать — непонятно. И надо ли?