Французский анимационный мюзикл о киберпанке викторианской эпохи. По сюжету, в Эдинбурге рождается мальчик по имени Джек, у которого от холода перестаёт биться сердце. Акушерка решает заменить его орган механическими часами с кукушкой. Теперь подросшему пареньку нельзя испытывать сильные эмоции, иначе его сердце не выдержит. Однако Джек влюбляется, и всё идёт наперекосяк.