После того, как Иванушка-дурачок остановил неудачное ограбление и вернул украденное зажиточному купцу, крестьянин познакомился с его дочерью Настей и между ними пробежала искра. Только вот купцу такой расклад не понравился, он попытался отравить парня, и после вестей о (ненастоящей) смерти возлюбленного Настенька захандрила. Теперь Иванушке предстоит отправиться в путешествие за чудом, чтобы спасти невестку.