1552 год. Иван Грозный готовится к походу на Казань и опасается измены со стороны вольных донских казаков. Чтобы узнать их намерения, царь отправляет на Дон гонца — бывшего казака Романа Алимова, наделив его поясом с драгоценными камнями как знаком особого доверия. По дороге Роман попадает в плен к ногайцам и лишается царского дара. Его спасает отряд казаков под предводительством Данилы Алимова, захвативший в плен дочь татарского князя Айгюль. Возникает возможность обмена — ханская дочь на царский пояс. Но всё усложняется, когда Данила влюбляется в пленницу, а долг сталкивается с чувствами.
