В Краснотальске совершена тщательно спланированная диверсия: турбина электростанции выведена из строя. За этим стоит немецкая разведка, чья цель — нарушить энергоснабжение Советского Союза. Москва направляет на место специального агента ОГПУ Виктора Ларцева. Он должен раскрыть заговор и предотвратить новые акты саботажа. Расследование приводит его к цепочке шпионских операций, угрожающих ключевым стройкам страны.