Оставшийся без дома и семьи бедняк Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру Кунг-Фу, который в благодарность берет его в ученики. Талантливый ученик создает собственный стиль, которому вскоре придется пройти самую суровую проверку в сражении с адептами клана Орлиный Коготь во главе с непобедимым Шень Куаном.