Комедия поставлена по повести Леонида Юзефовича «Ситуация на Балканах», основанной на реальных материалах о знаменитом агенте петербургской полиции Владимире Путилине. В центре сюжета — расследование убийства австрийского посла графа фон Аренсберга в Санкт-Петербурге. Дело оказывается запутанным и политически опасным, затрагивая интересы разных держав. Путилин действует тонко и нестандартно, сочетая профессиональную интуицию с живым юмором. Атмосфера старого города, колоритные персонажи и остроумные диалоги создают легкий и увлекательный тон повествования. Фильм показывает, как даже в серьезных обстоятельствах человеческая смекалка и ирония становятся главным оружием сыщика.