В Кантоне вспыхивает восстание против манчжурской династии Цин. Школьник по имени Сан Те помогает повстанцам. Манчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Те вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам, мечтая о мести. Успех не сразу приходит к Сан Те, он вынужден тренироваться днем и ночью. Но, в конце концов, местные мастера Кунг-фу понимают, что их старания не прошли даром, и Сан Те возвращается на родину, чтобы победить своего главного врага.