Дуняша Горбушина мечтает о большой сцене, но в маленьком городке никто не воспринимает её всерьёз. Тем временем группа провинциальных музыкантов готовится к поездке на московский конкурс. Начальник клуба уверен, что только он достоин представлять город. Иван Бывалов сделает всё, чтобы оставить Дуняшу в стороне. Но что, если у судьбы другие планы?