Степа, простой и немного наивный парень, случайно становится участником невероятных событий. Он привозит в провинциальный город банду гангстеров, охотящихся за таинственным алмазом. Тем временем в озеро неподалеку падает инопланетянин в виде прозрачной протоплазмы, который через систему водоснабжения попадает прямо в желудок Степы. С жуткой болью его доставляют к эксцентричному профессору Головастому. Вся компания — гангстеры, ученые и сам герой — оказывается втянутой в цепь абсурдных, но опасных событий, где решающую роль играет существо, поселившееся внутри Степы.
