В музыкальном мире Фрэгглов все было спокойно и хорошо. Фрэгглы играли, пели, веселились, радовались и общались. Пока однажды дядя Мэтт не нашел на окраине Горы Фрэгглов небольшой лаз в «Космос» - мир людей. Он отправился на разведку, велев своему племяннику Гобо раз в неделю приходить к дыре в параллельный мир, собирая послания дяди, и называть его отныне Странствующий Мэтт. Гобо совершенно не понимает, как ему побороть свой страх перед неизвестностью и справиться с опасностями, ожидающими его на краю Горы Фрэгглов и на выходе в «Космос».