Кота и Юка дружат с детства, и когда Кота вернулся в родной город, семья Юки с радостью предоставила ему жилье в здании бывшей небольшой гостиницы. Однажды вечером ребята прогуливались по пляжу, и из воды им навстречу вышла нагая девушка с огненными волосами и маленькими рожками, похожими на ушки эльфа, которая не могла вымолвить ни единого слова, кроме трогательного «Ню!». Беспомощная и невинная, она так понравилась ребятам, что они незнакомку к Кото домой. Ребята даже не подозревали, что дали убежище смертельно опасной женской особи диклониуса Люси, мутанту, способному уничтожить весь человеческий род.