2046-й год, человечество успешно освоило Марс, и во многом благодаря биороидам 2-го типа, которые спокойно живут среди людей. Но экономический спад и безработица привели к резкому обострению отношений людей со Вторыми. Общество сотрясают вспышки ненависти к андроидам, часто заканчивающиеся самосудом. С Земли в марсианскую полицию переводится детектив Росс Силибас, переживший собственную трагедию – его возлюбленная была убита биороидом. Но даже он, несмотря на, казалось бы, обоснованную ненависть к андроидам, приходит в ужас от событий на Марсе.
Во время прибытия Росса в космопорте происходит зверское убийство известной певицы, которая, как оказалось, принадлежала к незаконному типу биороидов 3-го поколения, внешне практически неотличимых от людей и способных к репродукции. Убийца методично истребляет Третьих, ведь у него есть список, и передает на ТВ кассету с записью убийств. Росс берется за дело вместе с новой напарницей, голубоглазой Наоми Армитаж. Наоми имеет к расследованию особый интерес.