В далеком космосе на планете Эдем в 2040 году в качестве боевых машин используются роботы-трансформеры. Пилота одного из них, Исама Дайсона, переводят на испытания нового истребителя, где он сталкивается со своим старинным соперником - Галдом Боуманом. Причем соперником не только в делах, но и в любви.