Странный клоун в таинственном цирке рассказывает ребенку сказки о будущем. Три новеллы, снятые тремя классиками японской анимации, формально ничем не связаны, кроме несомненной логики, которая растворяется в момент пробуждения. Это скорее сон, чем фильм.