Хью Тацума, странный новичок из Академии Магами, довольно быстро находит общий язык с местным отчаянным героем – Хораиджи Кёучи. У них есть общая тайна: им и их школьным товарищам выпала участь сражаться с демонами и тварями, заполнившими их город, а общие тайны, как известно, сближают.