Крафт Лоурэнс путешествует по городам, набирается опыта в торговле и копит деньги на обустройство собственного магазина. В городе Пасуроэ он встречает языческое божество Холо, юную девушку с волчьими ушами и хвостом, которая покровительствует урожаю. Местные жители перестали нуждаться в ее помощи, и она хочет вернуться в родные места, а Лоурэнс решает ей помочь.