Из-за нападения террористической организации ХАОС на штаб-квартиру американской спецслужбы гениального аналитика Максвелла Смарта повышают в должности, и он становится агентом 86. Куда же новоиспечённому агенту без подмоги? Вместе с новыми обязанностями он получает более опытную напарницу — агента 99, роль которой досталась Энн Хэтэуэй. Им вместе придётся отправиться на важнейшую миссию, исход которой может определить судьбу всего мира.