Легендарное оружие Китая

Националистическая религиозная секта Китая под руководством монаха Ти Тана проводит эксперименты по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию с помощью силы духа и заклинаний. Ти Тан заручился поддержкой Императрицы, которая одобряет их стремление изглать всех иностранцев из Китая. В результате опытов бойцы постоянно гибнут. Лидер одного из филиалов секты в Юннане, Лей Кунг, не желает смерти своим людям, поэтому распускает подвластный ему клан. Лидеры других кланов не желают оставлять этого без внимания и хотят наказать предателя, из-за чего он вынужден скрываться.