У царя Федота было три сына: Павел, Пётр и Иван. Королевство соседей пришло в упадок, и заморскую принцессу решили выдать замуж. Каждый сын царя Федота отправился свататься, но было условие — победить Кощея Бессмертного верхом на Змее Горыныче и освободить мастеров, которые восстановят заморское королевство. Но всё, как говорится, не бывает так просто. И Ивану-царевичу пришла на помощь внучка изобретателя Михея.
