Алексей Голенищев работает скрипачом в оркестре цирка и мечтает вырастить из сына Игоря известного музыканта. Он посвящает всё свободное время занятиям музыкой с мальчиком. Однако тёща считает его неудачником и настраивает дочь против мужа, что приводит к разрыву семьи. Ребёнок тяжело переживает расставание родителей. В итоге Игорь, взяв скрипку, отправляется к отцу, следуя зову сердца.