Мальчик Митя несёт гостинец родственнице бабушки, а она оказывается доброй Бабой Ягой, живущей в избушке на курьих ножках. Она знакомит Митю со своей подругой Кикиморой и показывает наливное яблочко на блюдечке, способное показать что угодно, происходящее на свете. Так, они случайно узнают, что писать Чумичка решил отомстить царю Макару и выпустил Кощея Бессмертного. Спасать бедного царя придётся Мите.
