1940 год. Иван Баранов пилотирует самолёт с артистами оперного театра — они летят в Москву на открытие сезона. Из-за тумана приходится совершить аварийную посадку в поле. Так всё и закручивается: юная Наташа влюбляется в возрастного пилота. Вместе им придётся пройти сквозь гнев родителей, неодобрение общества и войну.
