В королевстве Мидленд царит мрак. Новый король навел на жителей страх и ужас, захватив власть убийствами и предательством. Люди страдают от демонов, которые, будучи подручными короля, не знают ни справедливости, ни пощады. Но однажды ночью в город является воин с огромным мечом в руках. Он называет себя Черным Мечником. Бывший наемник стал охотником на демонов, и он пришел избавить Мидленд от нечисти.
